Adrešu grāmata un kontaktu kategorijas

Ja jūs vēlētos atvieglot dokumentu izsūtīšanas procesu, jūs varat pievienot kontakpersonas savai adrešu grāmatai, lai izvairītos no vajadzības atkārtoti ievadīt vienādu informāciju.
Piezīme: Ja jūs esat administrators uzņēmuma kontam, jūs varat kopīgot savu kontaktu sarakstu ar citiem pievienotajiem lietotājiem.

Lai adrešu grāmatā izveidotu jaunu kontaktu

1. Pieslēdzieties portālam un dodieties uz iestatījumiem, noklikšķinot uz zobrata ikonas (kas atrodas ekrāna augšējā labajā malā), vai noklikšķinot uz sava vārda, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un pēc tam izvēloties "Iestatījumi".

Zobrata ikona:

Nolaižamā izvēlne:

2. Atveriet cilni "Adrešu grāmata".

3. Blakus sadaļai "Kontakti" spiediet pogu "Pievienot jaunu kontaktpersonu".

4. Aizpildiet obligātos laukus: vārdu; uzvārdu; e-pastu vai personas kodu.

5. Varat arī pievienot kontaktu iepriekš definētai kontaktu kategorijai, atlasot to no saraksta.

6. Izvēlieties, vai koplietot šo kontaktu ar citiem sava uzņēmuma lietotājiem, atzīmējot rūtiņu

7. Lai pabeigtu jaunas kontaktpersonas izveidi, spiediet pogu "Izveidot".

8. Lai rediģētu vai dzēstu kontaktpersonu, spiediet pogu “Darbības” blakus konkrētajam kontaktam.

Lai izveidotu kontaktu kategoriju

9. Blakus sadaļai "Kontaktpersonu kategorijas", spiediet pogu "Izveidot jaunu kategoriju".

10. Definējiet kategorijas nosaukumu laukā "Nosaukums".

11. Izvēlieties, vai koplietot šo kontaktu kategoriju ar citiem uzņēmuma lietotājiem, atzīmējot rūtiņu.

12. Lai pabeigtu jaunas kontaktu kategorijas izveidi, spiediet pogu "Izveidot".

13. Lai rediģētu izveidoto kontaktu kategoriju, spiediet blakus esošo pogu “Darbības” un pēc tam izvēlieties “Rediģēt kategoriju”.

14. Jūs varat rediģēt kategorijas nosaukumu; izvēlēties, vai koplietot šo kategoriju ar citiem sava uzņēmuma lietotājiem; atlasīt, kurus lietotājus piešķirt šajai kategorijai.

15. Lai pabeigtu rediģēšanu, spiediet pogu "Saglabāt".

16. Lai dzēstu kontaktu kategoriju, spiediet uz "Darbības" un "Dzēst".